Падения и взлеты автокредитования

Первое полугодие 2007 года для рынка автокредитования выдалось достаточно традиционным - ставки снижались, объемы росли.

Тем не менее банкиры не могут расслабиться, потому что с опаской ожидают массового прихода в регионы дочерних банков крупнейших мировых автомобильных концернов.

Уверенный рост

В последнее время сибиряки стали покупать все больше новых автомобилей иностранного производства. В первом полугодии 2007 года практически все банки показали рост объемов автокредитования и числа выданных кредитов.

Так, в Промсвязьбанке рост составил 37%, всего по Сибири банк выдал 485 млн рублей. По Сибирскому округу объем продаж банка "Русский Стандарт" по автокредитам в первом полугодии 2007 года возрос по сравнению с прошлым годом более чем на 60%. Объем выданных кредитов в Альфа-банке по сравнению с прошлым годом вырос в 3,9 раза.

В первом полугодии 2007 года филиал BSGV в Новосибирске предоставил автокредитов на сумму свыше 43 млн рублей. Другие участники рынка продемонстрировали если не уверенный рост, то стабильность.

"Сегодня основная тенденция на рынке автокредитования - продолжающийся стремительный рост. По данным RBC, российский рынок автокредитования в 2006 году в денежном выражении составил около 260 млрд рублей. А в первом полугодии 2007 года объем выданных автокредитов уже вырос до 183,8 млрд рублей. На мой взгляд, такая тенденция обусловлена прежде всего общим увеличением рынка автомобилей в России, а также ростом благосостояния россиян", - говорит генеральный директор филиала BSGV в Новосибирске Игорь Смуров.

Плавное снижение

За первое полугодие 2007 года банки порадовали своих клиентов уменьшением процентных ставок. Практически все участники рынка снизили их на пару процентов по сравнению с началом года. Некоторые ввели новые программы, к примеру, в ТрансКредитБанке действует специальное предложение - ставка по кредиту на малотоннажные автомобили ("ГАЗели", фургоны и прочие) равна ставке на обычные легковые машины.

Некоторые банки также сделали более лояльными свои условия к потенциальным заемщикам, например, максимальная сумма кредита в Альфа-банке увеличена до шести лет вместо обычных для рынка пяти. Однако другие участники рынка считают такой шаг излишеством.

"Максимальный срок кредитования у нас в этом году не изменялся и составляет пять лет. Как показывает практика, этого срока достаточно для заемщика, чтобы расплатиться по автокредиту, - утверждает директор управления кредитования частных клиентов Сибирского банка Сбербанка России Елена Бородина. - Чаще всего заемщики расплачиваются по кредиту гораздо раньше срока окончания кредитного договора, т. к. условия нашего кредитного договора позволяют это сделать без каких-либо штрафных санкций и мораториев на досрочное гашение".

В некоторых банках также есть предложения, по которым заемщику не требуется справка о доходах по 2-НДФЛ, однако ставка по ним зачастую больше обычного кредита на 1,5-2% (к примеру, вместо 14,5% она равна 16%). По мнению начальника отдела по работе с физическими лицами новосибирского филиала ТрансКредитБанка Сергея Меньшикова, заемщики очень часто не могут подтвердить свой доход.

"Все банки выходят из ситуации по-разному: кто-то ориентируется на некие косвенные критерии (наличие у заемщика какого-либо имущества), кто-то - на данные, предоставляемые самим заемщиком, ряд банков использует скорринговые модели (стоимость таких кредитов существенно выше). В нашем филиале процентная ставка не зависит от способа подтверждения дохода, при этом мы индивидуально подходим к рассмотрению возможностей каждого клиента", - утверждает господин Меньшиков.

Новые и старые

Эксперты и участники рынка отмечают и изменение "портретов" заемщика и его машины. Если раньше кредит пользовался спросом у представителей среднего класса или людей с доходом даже ниже среднего, а занимались средства на недорогие автомобили, то сейчас очень многое изменилось. Растут сегменты кредитования как на недорогие, так и на роскошные автомобили.

"Спрос на кредиты на покупку подержанного авто сейчас также увеличился: такие программы пользуются популярностью прежде всего у людей с невысоким уровнем дохода. Но помимо этого, кредитом часто пользуются состоятельные люди: здесь может идти речь о машинах очень дорогого сегмента. В последнее время покупатели стремятся приобретать дорогие марки автомобилей, соответственно, и спрос на такие кредитные программы растет", - отмечает заместитель управляющего Новосибирского филиала АКБ "Промсвязьбанк" Алена Попова.

"Сибирь, как и европейская часть России, старается пересаживаться на новые автомобили или автомобили более свежих годов выпуска", - отмечает управляющий филиала "Кемеровский" Собинбанка Валерий Ермилов.

Соотношение новых и бывших в употреблении автомобилей, которые сибиряки также предпочитают приобретать на заемные деньги, в каждом банке колеблется. В новосибирском филиале ТрансКредитБанка примерно 11% кредитов выдано на б/у автомобили, остальные 89% - на новые. 3/4 выдаваемых в кредит сумм в Сибирском банке Сбербанка России приходится на приобретение новых автомобилей. А в Новосибирском филиале Альфа-банка корреспонденту "КС" заявили, что если в декабре 2006 года процентное соотношение новые автомобили-б/у было 15/85 то сейчас - 50/50.

Между тем в увеличении числа новых автомобилей иностранного производства, которые покупаются в кредит, свою роль сыграло и бурное развитие совместных программ банков, автодилеров и производителей. Многие зарубежные автопроизводители совместно с российскими банками предоставляют покупателям своих автомобилей кредиты на более выгодных условиях.

"Процентные ставки по таким кредитам могут варьироваться от 2,5% до 7% годовых в валюте при наличии первоначального взноса в 30-40% от стоимости автомобиля, - комментирует ситуацию Алена Попова. - Все больше появляется совместных программ, в рамках которых при большом первоначальном взносе заемщику предлагается вариант беспроцентной рассрочки, где он платит только комиссию за выдачу кредита".

Участники рынка также заявляют о том, что процедуры по выдаче кредитов все чаще упрощаются. По мнению Сергея Меньшикова, это происходит за счет применения новых скорринг-технологий. "Безусловно, это привлекает потенциального покупателя автомобиля, однако из-за повышенного риска невозврата ставки по данным кредитам обычно выше, - отмечает господин Меньшиков. - Поэтому наибольшее распространение данная технология - быстрое оформление и выдача сравнительно дорогих кредитов - получила при продаже недорогих подержанных импортных и новых отечественных автомобилей".

Среди новых тенденций в автокредитовании банкиры отмечают замену классического автокредита, подразумевающего страхование автомобиля и принятие его в залог, на более дорогой, но более простой в оформлении потребительский кредит.

Прогнозы

Практически все опрошенные "КС" участники рынка говорят о продолжении роста рынка автокредитования. "На это влияют общий рост рынка автомобилей в России и, как следствие, появление новых официальных дилеров. Сказываются также повышение финансовой грамотности населения и рост его платежеспособности, - говорит Игорь Смуров. - Кроме того, считаю, что в ближайшем будущем потребительский спрос все более будет смещаться в сторону приобретения новых автомобилей. Причем у официальных дилеров, которые могут обеспечить надлежащий последующий сервис".

А по мнению Алены Поповой, ставки по автокредитам прежде всего у крупнейших игроков рынка достигли своего минимума, поэтому в будущем банки будут развивать специальные программы. "Это программы с пониженными процентными ставками на длительные сроки, льготные условия страхования или возможность купить машину без страховки, спецакции, предусматривающие отмену комиссии, сокращение времени рассмотрения заявок, - рассказывает госпожа Попова. - Многие клиенты, уже расплатившиеся по одному кредиту, обращаются в банк повторно. Для таких клиентов банки будут вводить дополнительные скидки и льготы при получении нового автокредита".

При этом банкиры ожидают ужесточения конкуренции. "Мы ждем повышения уровня конкуренции, особенно на рынке новых автомобилей как наиболее "белом" и перспективном. Внедрение принципов автокредитования, характеризующихся пониженными ставками и смягченными условиями кредитования, вытеснение с рынка части банков вследствие прихода крупных московских банков и "иностранцев" (Ситибанк, банк "Сосьете Женераль Восток" и другие)", - опасается Сергей Меньшиков.

"Кроме того, на российский рынок в ближайшее время выйдут дочерние банки крупнейших мировых автомобильных концернов, - добавляет Алена Попова. - Уже зарегистрирован банк Toyota, в ближайшее время ожидается регистрация банков BMW, Ford и ряда других компаний".

Прихода кэптивных банков в следующем году ожидает и Валерий Ермилов: "С одной стороны, места на рынке хватит всем. С другой - банки автоконцернов смогут дать ставки и условия, заметно отличающиеся от условий "розничных" банков".

По мнению аналитиков, банки на рынке автокредитования действительно испытают сильную конкуренцию со стороны финансовых подразделений автопроизводителей. Такого мнения придерживается аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Фильченков:

"С развитием автокредитования по этому пути для банков видится выход либо в снижении своей доли участия на рынке автокредита, либо в партнерстве с финансовыми организациями производителей, либо в поиске той ниши автокредитования, которая будет неинтересна банкам автопроизводителя. В то же время реализация такого сценария - дело будущего, в ближайшей перспективе банки будут чувствовать себя на этом рынке вполне уверенно".