Борьба за маленьких

По статистике, только 2% начинающих бизнесменов не возвращают долги по кредитам. Это одна из причин, почему все больше банков запускают программы для привлечения заемщиков от малого и среднего бизнеса.

Ужесточение конкуренции приводит к смягчению условий кредитования, а также к появлению на рынке новых тенденций. В частности, банкиры отмечают, что среди заемщиков появляется все больше новичков - индивидуальных предпринимателей, растет число кредитов на приобретение недвижимости для бизнеса.

"Факторы усиления конкуренции просты - банки расширяют линейку своих продуктов", - комментирует ужесточение борьбы за заемщиков от малого и среднего бизнеса управляющий Новосибирским филиалом КМБ-Банка (ЗАО) (лидирующего в области по объему выданных ссуд этой категории заемщиков) Анна Торова. По мнению начальника ОКМБ Филиала N 5440 банка "ВТБ 24" (ЗАО) в Новосибирске Евгения Карпенко, ужесточение конкуренции в этом сегменте объясняется еще и статистикой по заемщикам малого и среднего бизнеса (МСБ), которая уже накопилась у банков. "При правильной организации работы по проверке платежеспособности малых и средних предприятий кредиты на развитие бизнеса - один из самых безопасных способов заработка для банков", - уверена собеседник "КС".

А заместитель руководителя Сибирско-Дальневосточной региональной дирекции БАНКА УРАЛСИБ Эдуард Ахтямов объясняет рост интереса к МСБ еще и отсутствием свободных ниш в крупном корпоративном кредитовании, где бизнес уже "поделен". Кроме того, в сложившейся экономической ситуации в стране число малых предприятий в регионе постоянно увеличивается, и для развития бизнеса им требуются инвестиции.

В итоге все опрошенные "КС" участники рынка заявили, что в 2006 году наблюдали существенный прирост в ссудном портфеле доли кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса. В частности, в КМБ-Банке, где кредитный портфель на 84% состоит из займов, выданных этой категории заемщиков, и на 7% - из лизинга для МСБ, в 2006 году совокупный рост портфеля составил 67%. В "ВТБ 24" объем займов, выданных малому бизнесу в целом по России, вырос более чем в восемь раз. (В Новосибирском филиале "ВТБ 24" программа кредитования этой категории заемщиков начала работать с 2006 года.)

Более чем в 2,5 раза вырос ссудный портфель по МСБ у РОСБАНКа. Хотя в общем ссудном портфеле доля кредитов малого бизнеса осталась на прежнем уровне за счет прироста займов в рамках программ корпоративного и потребительского кредитования. В УРАЛСИБе за 2006 год доля малого и среднего бизнеса в кредитном портфеле не изменилась, но в банке ждут серьезного роста в 2007 году.

Собеседники "КС" пока не наблюдают больших изменений в целевом назначении займов. Как правило, кредиты привлекаются на пополнение оборотных средств и небольшие инвестиции: на приобретение машин и оборудование. Основными получателями кредитов в большинстве кредитных организаций по-прежнему остаются предприятия розничной торговли и сферы услуг. В то же время в КМБ-Банке отмечают появление новых тенденций. В частности, увеличилось число кредитов на приобретение недвижимости для бизнеса. Кроме того, начались изменения в отраслевой принадлежности заемщиков. Как отмечает Анна Торова, в 2006 году среди заемщиков сократилось число предпринимателей, занимающихся розничной торговлей продуктами питания. По ее мнению, это вызвано развитием крупных продуктовых сетей, вытесняющих с рынка более мелких игроков.

В "ВТБ 24" говорят о появлении большого количества заемщиков частных индивидуальных предпринимателей, а также новичков. "Подавляющее большинство наших клиентов - это компании, которые прежде не пользовались банковскими кредитами, - говорит Евгения Карпенко. - Люди стали охотнее начинать новый бизнес и выводить его "из тени". На мой взгляд, это вызвано в основном новыми федеральными программами. Меняется отношение власти к малому бизнесу, приходит понимание, что основная масса доходов в бюджет может поступать именно от него". А заместитель председателя правления Райффайзенбанка Павел Гурин также отмечает появление интереса к международному опыту функционирования средних предприятий, а также к банковским продуктам, традиционно предлагаемым крупным клиентам, например, к зарплатным проектам. В ЛОКО-Банке говорят о росте финансовой грамотности заемщиков.

Ужесточение конкуренции заставляет банки использовать все возможные рычаги в борьбе за клиента. В результате в 2006 году в КМБ-Банке была увеличена сумма для получения беззалоговых кредитов до 600 тыс. руб. Ранее она составляла 300 тыс. руб. В РОСБАНКе беззалоговые кредиты в сумме от 150 тыс. до 450 тыс. руб. готовы предоставить на текущие нужды бизнеса руководителям малых предприятий и индивидуальным предпринимателям на срок до двух лет. В ссудном портфеле "ВТБ 24" также увеличивается количество микрокредитов, которые предполагают небольшие, до 30 тыс. долл. объемы финансирования.

В РОСБАНКе изменилась форма предоставления кредита: к разовому займу, невозобновляемой кредитной линии добавлена возможность получения кредита в форме овердрафта. А УРАЛСИБ расширил спектр принимаемого в залог обеспечения и ввел новые актуальные для малого бизнеса продукты: автолизинг, кредит на финансирование предпринимательских целей.

Произошел существенный рост и максимальной суммы кредитования клиентов СМБ. Например, в КМБ-Банке она составляет уже 5 млн долл., а ранее потолком были 1,5 млн долл. Банкиры также отмечают, что кредиты для малого и среднего бизнеса становятся дешевле обычных потребительских (от 17% и выше), и в результате представители СМБ отказываются от практики частных заимствований, распространенной ранее.

Прогнозируя изменение ситуации в 2007 году, все участники рынка отмечают, что ждут дальнейшего ужесточения конкуренции. "На сегодняшний день, по данным статистики, объемы денег, выданных в долг российскими банками малому и среднему бизнесу, растут на 30-50% в год. При этом потребность малого бизнеса в кредитовании удовлетворяется всего на 20-30%, а в микрокредитах (до 10 тыс. долл.) еще меньше - на 5-7%. Так что сотрудничество с малым предпринимательством - это очень перспективное направление для банков", - уверен Эдуард Ахтямов. По мнению директора кредитно-кассового офиса ЛОКО-Банка в Новосибирске Анастасии Маркодеевой, основная борьба за клиентов еще впереди: "Рынок за 2006 год вырос примерно вдвое, и такая динамика сохранится.

Это приведет к усилению конкуренции в сегменте, которая будет дополнительно подогреваться продолжающимся сокращением коммерческой привлекательности сегментов кредитования крупных корпоративных клиентов, а также потребительского кредитования". Анна Торова считает, что в 2007 году продолжится снижение процентной ставки по займам для СМБ - на 1-3% в зависимости от ситуации на рынке, появятся новые продукты для предпринимателей, в частности, для приобретения коммерческой недвижимости. "ВТБ 24" в 2007 году планирует выдавать инвестиционные кредиты (на покупку коммерческой недвижимости) на срок до 10 лет.

Кстати, участники рынка не боятся прихода на этот сегмент иностранных кредитных организаций, которые пока больше тяготеют к менее рисковой крупной клиентуре и начинают осваивать рынок физлиц. В частности, тот же Райффайзенбанк, нарастив крупный портфель по Сибири за счет кредитования корпоративных клиентов за 2006 год, представителям малого и среднего бизнеса выдал займов на сумму всего около 20 млн руб. "Иностранные банки будут привлекать малый бизнес за счет интересных ставок по кредитам, но будут вести и более жесткий отбор клиентов, так же как и на рынке кредитования физических лиц. Так что к иностранцам смогут уйти наиболее "прозрачные" заемщики, имеющие твердый залог", - резюмирует Анна Торова.

Павел Гурин из Райффайзенбанка, напротив, не исключает, что в перспективе иностранцы смогут занять около 10-15% рынка кредитования СМБ: "Для того чтобы быть успешным в данном сегменте, банку необходимо иметь отработанные технологии, учитывающие специфику среднего бизнеса в России, специалистов, имеющих опыт работы cо средним бизнесом, и значительную сеть филиалов и отделений. Таким образом, иностранные банки могут начать играть более значимую роль, но это потребует времени и инвестиций".

По мнению Евгении Карпенко, лидирующие позиции на рынке завоюют только те банки, которые смогут предоставить клиентам высококачественный сервис. В условиях усиления конкуренции на розничном рынке, в том числе на рынке кредитования малого бизнеса, важным становятся повышение эффективности продаж, оптимизация бизнес-процессов, улучшение качества обслуживания клиентов, правильное использование основных и альтернативных каналов продаж. "Есть хорошая пословица, что довольный клиент приводит в банк двух новых, а недовольный - уводит девять потенциальных", - констатирует банкир.